周四两市大盘单边下跌，股指高位破位下行，空方力量强大，最终沪指大跌27.8点，跌幅达2.04%，个股基本处于普跌格局，沪市成交205亿，K线图上一根光头光脚中大阴线飞流直下，连续击穿5日、10日均线，报收1332点。
消息面上，上交所向数家尚未进入股改程序的沪市上市公司发出了"关于全力推进股权分置改革的紧急通知"。"通知"要求，尚未股改的公司应在五个工作日内向上交所报送股改日程安排或对其迟迟不能进入股改的原因做出说明。并且明确提出要求："尚未进入股改程序的上市公司应积极主动与非流通股股东及相关各方沟通，最晚于2006年6月30日前进入股改程序。"随着股改进入到后期，越迟股改的公司困难越大，在这样的背景下，监管层不得不想出种种办法，敦促上市公司加速股改，以确保处于攻坚阶段的股改能够顺利进行下去。中国保监会主席吴定富透露，国务院已允许保险公司购汇进行境外投资，先开展试点，以稳妥推进。市场担心已久的QDII终于有了眉目。随着时间推移，IPO与再融资也将水落石出。当股指逼近1400点时，此类消息无疑加剧市场调整压力。已经运行一年的券商集合理财业务试点即将结束，《证券公司集合理财资产管理业务实施细则》将会在近期出台，规范类券商将会加入到券商集合理财发行人队伍中。券商集合理财的即将"转正"同时也意味着股市将获得更多的资金供给。
市场面上，由于获利盘大量涌出，大盘呈现单边下跌走势。在市场下跌过程中，两市仍有多家个股涨停，在涨停的个股中，象中集集团、新乡化纤、华光股份等涨停是股改复牌股的补涨行为，明日追高风险很快就显现现来，而象G长园、苏福马这样强悍的股票毕竟少数。从盘面热点与板块上看，本次行情的的龙头品种--银行、地产、有色金属资源、IT等股票已出现筑顶或是破位的走势，对人气影响较大。国际期货市场有色金属结束前期上涨态势进入整理，虽然国际期货市场有色金属未来走势不明，但G中金黄金、G东方钽、G钒钛相继跌停，强势股G宝钛盘中一度跌停，由于有色金属股短期内获利丰厚，稍有风吹草动，市场反映过于强烈。表明机构获利了结的意愿强烈。
后市方面，行情走强的主要动力在于人民币升值，涉及的两个板块是地产股和银行股，如今这两个板块处于短期筑顶状态，同时有色金属板块盘中获利盘丰厚，存在较大的调整压力，一些强势股及庄股也纷纷走低，短线调整不可避免，投资者注意风险。
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