因重大事项待披露从5月22日以来一直停牌的香江控股(600162)今日发布公告称，公司将非公开发行不超过2亿股。香江控股表示，本次非公开发行股份收购资产，将增加公司的土地储备，并将大幅提高公司业绩。而且，本次发行是控股股东对于股权分置改革时承诺的兑现：控股股东在2006年股权分置改革时承诺逐步将旗下的商贸地产类资产注入香江控股，最终使香江控股成为南方香江旗下运营商贸地产类业务的唯一平台,并以公司为主体开展新的商贸地产类项目。
公告显示，香江控股拟向不超过十家特定投资者非公开发行股票总数不超过20000万股(含20000万股)人民币普通股(A股)，其中向控股股东南方香江发行的股份数量不高于本次发行数量的50%，向南方香江以外的机构投资者发行的股份数量不低于本次发行数量的50%。
南方香江集团有限公司(持有公司35.41%的股权)是以持有的广州番禺锦江房地产开发有限公司(注册资本25505.7万元)51%的股权、保定香江好天地置业有限公司(注册资本1000万元)90%的股权、成都香江家具产业投资发展有限公司(注册资本5000万元)100%的股权、天津市华运商贸物业有限公司(注册资本10000万元，公司持有其30%的股权)20%的股权认购股份。同时，香江控股以本次非公开发行部分募集资金收购南方香江持有的增城香江房地产有限公司(注册资本12000万元)90%的股权，并投资增城香江“翡翠绿洲”项目第四期的建设(所需资金预计为人民币25200万元)。上述股权总价值约人民币162000万元。公司向南方香江非公开发行的股份作为公司收购上述股权的部分对价，不足部分将以募集资金补足。
香江控股2006年9月完成主营业务向房地产的转型，业务发展迅速，之后在2007年4月收购了南方香江持有的新乡市光彩大市场置业有限公司等三家公司的股权，现已初步建立了商贸地产的主营架构。本次发行后，香江控股注入了南方香江的优质商业地产与住宅地产，既优化了公司资产质量，也可满足公司对资金的需求，增强了公司实力，有利于公司的持续发展。
香江控股同时表示，在本次发行方案中，南方香江拟用资产认购股份，这将使南方香江的房地产类业务转让给公司，公司与控股股东间的同业竞争将得到基本解决。
业内人士分析指出，综合来看，本次非公开发行符合香江控股既定的发展战略，有利于该公司主营业务的进一步转型，提升资产质量，满足公司发展对资金的需求，进一步强化公司的主业，有利于公司的可持续发展，有利于公司的长远发展。
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