香江控股（600162）今日公告称，公司拟向不超过十家特定投资者非公开发行股票总数不超过2亿股A股，计划募集资金19亿元，此次股票发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%。公司控股股东南方香江集团有限公司拟以资产认购不高于公司此次发行股份总数的50%，其他特定投资者将以现金认购此次发行股份总数的剩余部分。
在此次发行过程中，公司控股股东拟以持有的多家公司股权，作价7.9亿元，认购不高于公司此次发行股份总数50%的股份；同时，公司将以本次部分募集资金收购南方香江持有的增城香江房地产有限公司90%的股权，价值8.3亿元。此次关联交易股权总价值约16.2亿元。
南方香江拟置入公司的股权包括：广州番禺锦江房地产开发有限公司51%的股权、保定香江好天地置业有限公司90%的股权、成都香江家具产业投资发展有限公司100%的股权、天津市华运商贸物业有限公司20%的股权。上述股权价值总计7.9亿元。若以上标的资产价值超过认购此次发行股份总数的50%，则超过部分使用募集资金向南方香江收购。另外，公司将以本次部分募集资金收购南方香江持有的增城香江房地产有限公司90%的股权，并投资增城香江“翡翠绿洲”项目第四期的建设，所需资金预计为2.52亿元。
提及认购及投资的项目，香江控股表示，番禺锦江是广州市番禺区的房地产开发企业，主要兴建环境优美、管理完善、配套设施齐备、功能多样化的优质商住小区。其开发的项目“锦绣香江花园”区位优势得天独厚，将会给公司带来优质的住宅房地产资产与业务。
保定香江主要负责开发商业地产项目“保定香江”，该项目位于黄金商圈中心，是保定市最大的、最具增值潜力的区域。“保定香江”项目尚有1.77万平方米待建，施工图纸已经通过有关部门审查。
成都香江的主要业务“成都香江家具产业园”是四川省及成都市的重大产业化项目，该项目由成都香江家具产业投资发展有限公司负责开发建设、招商引资和经营管理，新都区人民政府提供政策支持、协调服务和部分招商引资工作。该项目将会成为公司商贸地产新的利润增长点。
天津华运地处中环线，毗邻市中心经济繁华区，是贯通市区内外的中心地带。天津华运前身为国家级大型仓储企业，具有较强的储存运输和接卸能力。并创建了在全国颇具知名度的灯具城及经营客商遍及全国各地的花鸟鱼虫市场。此次交易后，公司能够在更大程度上分享其在商贸物流业务中的收益。
增城香江主要负责开发房地产项目“翡翠绿洲”。“翡翠绿洲”总规划占地1519亩，分期开发，截止2006 年底该项目未开发土地面积约为900多亩，未开发建筑面积140多万平方米，其中第四期预计开发面积20多万平方米。根据“翡翠绿洲”的前三期销售状况，预计第四期销售收入有较大幅度增长。此次交易后，将大量增加公司的土地储备，为公司日后进一步扩大经营打下坚实基础。
香江控股表示，公司2006年9月完成主营业务向房地产的转型，业务发展迅速，现已初步建立了商贸地产的主营架构。此次发行后，公司注入了南方香江的优质商业地产与住宅地产，既优化了公司资产质量，也可满足公司对资金的需求，增强了公司实力，有利于公司的持续发展。此次发行方案中，南方香江拟用资产认购股份，这将使南方香江的房地产类业务转让给公司，公司与控股股东间的同业竞争将得到基本解决。
|
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网 