莱茵置业（000558）今日公告，董事会审议通过第一大股东莱茵达控股集团有限公司以资产认购公司非公开发行股票的具体方案。本次交易完成后，将实现莱茵达集团房地产业务整体上市。
莱茵置业此次发行股份并购买资产的价格确定为4.41元/股，拟向莱茵达集团发行的股票数量为13000万股。莱茵达集团承诺因此而增持的股份自股权登记完成之日起36个月内不得转让。
根据该方案，莱茵达集团以其所持有的扬州莱茵达置业有限公司32.16%股权、南通莱茵达置业有限公司90%股权、扬州莱茵西湖置业有限公司100%股权、扬州中茵置业有限公司100%股权、杭州莱茵达恒建房地产有限公司65%股权、南京莱茵达置业有限公司100%股权、嘉兴市东方莱茵达置业有限公司45%股权认购莱茵置业本次非公开发行股份，莱茵达集团对南京莱茵达置业有限公司的14702万元其他应付款改由公司承担。
经资产评估，确定莱茵置业拟购买资产定价为72032万元人民币；拟购买资产的价值扣除改由莱茵置业承担的莱茵达集团对南京莱茵达置业有限公司的14702万元其他应付款后的资产净值为57330万元。
本次交易前，莱茵达集团持有莱茵置业28.14%的股份，为公司控股股东。交易完成后，莱茵达集团的持股比例将增至65.93%。莱茵置业表示将提请股东大会批准莱茵达集团免于发出要约，在取得中国证监会豁免后，非公开发行股票并购买资产方案方可实施。
莱茵置业表示，向莱茵达集团非公开发行股票作为对价收购莱茵达集团拥有的优质房地产资产，以实现莱茵达集团房地产业务整体上市，旨在使莱茵置业的广大投资者能分享到房地产行业增长带来的机遇。交易完成后将全面提升莱茵置业的整体经营能力，消除对少数项目的依赖性，增加土地储备，扩大经营规模，形成新的利润增长点，增强公司的持续盈利能力。
公司表示，根据测算，交易完成后，莱茵置业2007年底的净资产将达到4亿元左右，较2006年底的净资产将增长130%以上；2007年度净利润将达到1.19亿元左右，较2006年增长800%以上；2008年度净利润将达到1.28亿左右，较2006年增长900%以上，公司核心竞争力和持续盈利能力将大大增强。
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