香江控股（600162）今日公告，董事会近日对公司有关非公开发行的内容进行了调整。公司非公开发行方案由此前的控股股东认购不超过50%改为控股股东全部认购，而原计划的非公开发行募集资金项目增城“翡翠绿洲”第四期项目被取消。
控股股东全额认购
2007年6月21日，公司接到恐股股东南方香江集团有限公司转来的主管部门批复，原定用于增城“翡翠绿洲”项目第四期开发的部分土地目前被主管部门暂定为公用设施配套用地，在调整土地用途前，暂不得用于房地产开发和建设。因此增城“翡翠绿洲”第四期项目存在重大不确定性，香江控股无法进行投资测算与分析，进而无法保证所募集资金的使用效果。
今年6月初，香江控股公告，拟向包括南方香江在内的特定对象定向增发不超过2亿股,计划募集资金约19亿元。南方香江将以其持有的广州番禺锦江房地产开发有限公司等4家公司的股权等资产作价认购不高于本次发行股份总数的50%。非公开发行新股主要用于收购广州番禺锦江等四家公司的有关股权，此外，还将从中投资2.52亿元完成增城香江“翡翠绿洲”项目第四期的建设。
今日公告称，7月2日，南方香江来函称：南方香江看好公司及本次拟注入资产未来的发展前景，希望以拟注入的资产作为对价认购本次向特定对象发行的全部股份。南方香江集团有限公司拟用其拥有的5家公司的股权资产作价147,926.41万元、以第五届董事会第三次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价（即10.32元/股）认购本次发行的全部股份。而基于前述原因，本次调整后的方案取消了募集资金投资项目——增城“翡翠绿洲”项目第四期项目。
按照调整后的方案，香江控股将向南方香江发行股份作为对价购买南方香江拥有的5家股权资产，即广州番禺锦江房地产有限公司51%的股权、保定香江好天地置业有限公司90%的股权、成都香江家具产业投资发展有限公司100%的股权、天津市华运商贸物业有限公司20%的股权、增城香江房地产有限公司90%的股权。至此，南方香江成熟的房地产业务已基本注入香江控股。
本次发行前南方香江持有香江控股13,674万股，占香江控股总股本的35.41%，为公司第一大股东；本次发行南方香江认购不超过（含）14,334万股，发行后南方香江所持股份数将达到28,008万股，持股比例将达到52.89%。
注入优质地产业务
此次定向发行对香江控股意义重大。2006年10月，公司完成主营向房地产转型之后业务发展迅速，现已初步建立了商贸地产的主营架构。本次发行后，公司注入了南方香江的优质商贸地产与住宅地产业务，公司资产质量将得到优化，将培植出新的利润增长点。
本次向特定对象发行股份购买资产，将增加公司的土地储备1,181,195平方米，将大幅提高公司业绩。同时，使公司与控股股东间的同业竞争将进一步减少。
本次发行完成后，南方香江持有的沈阳好天地房地产开发有限公司、天津市森岛置业有限公司、天津森岛宝地投资有限公司、天津森岛鸿盈置业有限公司等公司的业务与香江控股仍存在一定程度的同业竞争。7月22日，南方香江发出承诺函称：将在香江控股本次向其发行股份完成之日起一年内，启动将其持有的天津森岛置业、天津森岛宝地、天津森岛鸿盈各50%股权注入香江控股的相关工作；将在香江控股本次向其发行股份完成之日起两年内启动将其持有的沈阳香江好天地公司的股份注入香江控股的相关工作。
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