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中投证券:好当家 非捕捞季节刺参价格破200元/公斤 - 东方财富网
中投证券:好当家 非捕捞季节刺参价格破200元/公斤
www.eastmoney.com
2007-09-05 09:58 黄巍 中投证券
注:为提高实战参考价值,以上图片动态行情实时生成,便于观测该股最新表现。
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投资要点:
威海水产品批发市场,刺参统货均价达到230元/公斤,首次突破200元。每年3~5月和9~11月是刺参捕捞季,非此季节的刺参由于供应不够,价格相对捕捞季节价格要高。虽然现在刺参价格达到230元/公斤,这并不是10月后供给大量增加时候的价格,预计到时价格将会回落至180~190元/公斤,高于我们此前预测的170元/公斤的价格,在盈利预测表中我们暂时不调整预测价格至捕捞季节来临。
供需缺口支撑海参价格。海参在“海八珍”中营养价值与鲍鱼、鱼翅、燕窝不相上下,价格却相差悬殊。当人们逐步认识这个问题的过程,就是海参需求不断增加的过程,特别是非典之后海参的需求一直保持20%的年增长率。在海参供给时有困扰的境况下,供需缺口对未来海参价格的上涨形成有力支撑。
在现代的加工环境之中,刺参是养殖和加工环节人工干预最少的海珍之一。刺参基本上不用投饵养殖,极少有疫情,不会出现类似口蹄疫、疯牛病等对间接对人体有害的疾病,天然的食品安全类产品。
维持“推荐”评级。我们预测公司2007~2009年的EPS为0.46元、0.63元和0.82元,按30%的年复合增长率,PEG取1.5,用45倍08年PE估值,合理价格为28.35元,维持“推荐”评级。
风险提示:
汇率风险。公司冷冻食品大部分出口日本,用日元结汇。
资源风险。海洋捕捞业开采过度会威胁海洋渔业的可持续发展。
风险提示
汇率风险。公司冷冻食品大部分出口日本,用日元结算,因此,汇率的波动将影响到公司的盈利水平。
自然资源风险。我国是沿海大国,海域辽国,浅海渔场占世界浅海渔场的四分之一,其中生物种类繁多,渔业资源丰富。然而海洋渔业资源并非是取之不尽、用之不竭。由于沿海各地过分强调发展海洋捕捞业,导致海洋渔业资源逐年严重衰竭,并严重威胁我国海洋渔业的可持续发展。
行业内部竞争。山东省及周边地区都是水产养殖发达之地,行业壁垒较低,造成行业内企业众多,竞争较为激烈。若公司养殖的各种水产品在质量、品种、价格上不能保持较强的市场竞争力,将影响到公司的持续稳定发展,进而影响到公司的收益。
东方财富网(
www.eastmoney.com
或
www.18.com.cn
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