华能国际：首期发债不超过60亿元

www.eastmoney.com 2007-10-10 07:48 嘉木中国证券报

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　　华能国际（600011）今日公告，公司计划首期发行不超过60亿元公司债券。

　　公司董事会批准了2007年华能国际公司债券（第一期）发行方案的议案。该发行方案中涉及的60亿元人民币公司债券是华能国际此前公布的在中国境内发行本金总额不超过100亿元人民币公司债券的一部分。董事会决定将此100亿元人民币公司债券分期发行，第一期债券的基本发行规模为50亿元人民币，并根据市场情况可超额增发不超过10亿元人民币。

　　第一期债券分为5年期品种、7年期品种和10年期品种，其中5年期品种的基本发行规模为10亿元人民币，7年期品种和10年期品种的基本发行规模均为20亿元人民币，各品种间设立回拨机制。三个品种的最终发行规模将根据询价结果，由公司及主承销商协商，决定是否行使债券回拨和/或超额增发选择权后确定。

　　公告称，债券采取网上与网下相结合的方式发行，票面年利率将根据询价结果，由公司与主承销商协商确定，在本期债券存续期内固定不变；债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　公告称，公司将在本期债券发行结束后尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。经监管部门批准，本期债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。华能国际此前称，公司债券为5年到10年期中长期融资产品，债券募集资金将用于满足公司中长期资金需求，调整公司债务结构，降低公司融资成本。

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