鑫茂科技（000836）今日公告，公司拟向包括第一大股东天津鑫茂科技投资集团有限公司在内的不超过十名特定对象发行不超过7000万股。
公告显示，此次定向增发的发行价格不低于11.16元/股，其中鑫茂集团以评估价值总计2.2亿元的注入资产，按照12.40元/股的价格认购1,777.7169万股股份。
鑫茂集团拟注入的资产包括：其持有的全部天津市圣君科技发展有限公司70%股权；天津市贝特维奥科技发展有限公司的全部100%股权；以及天津市鑫茂科技园有限公司30.02%的股权。
此次非公开发行股票募集资金数量的上限为6.3亿元，扣除发行费用后全部投入新能源新材料产业基地、天津市汽车配套专业孵化器、绿色能源产业基地。
新能源新材料产业基地项目属于第一大股东鑫茂集团置入的天津圣君，位于天津市西青区杨柳青镇工业区内，规划占地面积183,308.4平方米，土地用地性质为工业用地，容积率2.0，总建筑面积不超过40万平方米。拟建设适应大型生产企业需求的标准工业厂房、适应中小型企业需求的单元式厂房以及庭院式厂房，形成专业的科技园区。该项目计划总投资7.55亿元，以募集资金拟投入4.55亿元。
天津市汽车配套专业孵化器项目属于第一大股东鑫茂集团置入的贝特维奥，位于天津市西青区杨柳青镇工业区内，规划占地面积65,240.9平方米，土地用地性质为工业用地，按照1.7容积率计算，可共计建设11万平方米。拟建设成为吸引成熟汽车工业生产配套企业入驻的科技园区。该项目计划投资2.69亿元，以此次募集资金拟投入1.3亿元。
绿色能源产业基地项目位于天津市新技术产业园区华苑产业区环内区部分，为鑫茂科技利用原光通信生产基地自有土地储备进行科技园建设，规划总建筑面积63,000平方米，新增地上建筑面积42,720平方米，地下建筑面积1,722平方米，目前已完成全部开工前的审批工作和规划设计。拟建成吸引绿色能源产业中小型企业入驻的科技园区。该项目计划投资9478.8万元，以此次募集资金拟投入4500万元。
公告称，此次非公开发行股票实施后，将较大地提升鑫茂科技长期可持续的盈利能力，公司的主营业务由科技园开发进一步发展到以科技园开发、中小科技企业孵化服务为主题的工业地产开发，主营业务得到进一步的拓展，同时也为公司工业地产业务储备了丰富的土地资源，为公司的长远发展打下了坚实的基础。
通过本次发行，鑫茂科技的资产规模和主营业务规模有望得到迅速提升，持续发展能力进一步增强。根据初步测算，公司的有效经营资产将大幅增加，项目储备直接增加约51万平方米建筑物（按建筑面积计算），未来可销售面积增加约56万平米（假定鑫茂科技园30.02%股权对应的未来可销售面积计算）。此次募集资金投资项目为鑫茂科技的长期稳定发展奠定了良好的基础。
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