中华企业股份有限公司公司(股吧，行情，资讯)前次募集资金使用情况的专项说明
一、前次募集资金方式、到位时间、数量及验资情况
经中国证券监督管理委员会1998年7月证监上字（1998）83号文批准，本公司于1998年8月10日以配股方式向社会公众公开发行人民币普通股6,121.967万股，每股发行价为4.80元，共募集资金193,569,416.00元，扣除承销费等发行所需费用计5,286,450.49元后实际募集资金净额为188,282,965.51元。公司于1998年8月收到国家股股东的配股款12,901,908.80元，1998年8月至1998年9月收到3家法人股单位的配股款71,140.80元，1998年8月至1998年9月收到由承销商华夏证券有限公司划入的社会公众股的配股款175,621,160.90元，扣除因多汇入已退回的171,244.99元和支付律师费及配股审核费140,000.00元，实际募集资金净额为188,282,965.51元。募集资金已于1998年9月23日止全部到位，业经立信会计师事务所以信会师报字（98）第10727号及信会师报字（98）第10782号《验资报告》验证确认。
二、前次募集资金计划使用情况
本公司1998年度配股说明书对募集资金使用安排如下：
单位：万元
工程项目投资
投资项目名称 投资总额 募集资金投 非募集资金
入金额
1、人和街基地住宅项目 31,427.00 12,700.00 18,727.00
2、南塘浜基地商品住宅项目 5,650.00 3,300.00 2,350.00
3、补充流动资金 － 4,000 －
合计 - 20,000
三、前次募集资金实际使用情况及差异说明
截至2007年6月30日止，公司前次募集资金使用情况如下：
单位：万元
投资项目 拟用募集 实际投资 差异 项目进度
资金金额
1、人和街基地住宅项目 12,700.00 12,700.00 0 以股权转让形
式已对外转让
2、南塘浜基地商品住宅 3,300.00 1,996.00 1,304.00 已完工并售讫
项目
3、补充流动资金 4,000.00 4,132.30 132.30 －
合计 20,000 18,828.3 1,171.7
公司募集资金对南塘浜基地商品住宅项目的投入较计划数减少1,304万元，主要是由于公司配股实际募集资金数少于计划数所致。
1、人和街基地住宅项目
（1）项目情况
经上海市静安区计划经济委员会1996年12月12日静计经（1996）135号批复及1997年7月8日沪计投（1997）333号批复，人和街基地项目共计划投资31,427万元。经2001年10月22日上海市发展计划委员会沪计城（2001）461号批复及2002年1月8日上海市人民政府沪府土用（2002）第4号通知的批准，将人和街基地项目的土地使用权调整为上海中华新苑置业有限公司（本公司原持有上海中华新苑置业有限公司95%股权，上海房产之窗房地产信息有限公司（本公司持有96%股权的控股子公司）原持有上海中华新苑置业有限公司5%股权，以下简称中华新苑）作商品住宅用地。中华新苑于2002年2月20日取得沪房地市字（2002）第001647号上海市房地产权证，进行商品住宅的开发。
2002年9月本公司和上海房产之窗房地产信息有限公司分别与上海宝华置业有限公司和上海锦和房地产经纪有限公司签订协议，将持有的中华新苑全部股权转让给对方。该次股权转让由上海立信资产评估有限公司对中华新苑的净资产值进行评估，评估基准日为2002年6月30日，中华新苑的账面净资产为人民币8,000,000元，上海立信资产评估有限公司评估确认为人民币48,939,449.56元，并出具信资评报字【2002】第168号评估报告。上述评估结果业经上海市资产评审中心于2002年7月18日以【沪评审[2002]466号】文确认。该次股权转让相关事宜业经公司2002年10月22日召开的2002年第一次临时股东大会审议通过。2003年公司收回全部股权转让款，并办妥相关转让手续。
（2）募集资金实际投入情况
人和街基地住宅项目的原实施主体为本公司，期后经批准实施主体改为由本公司控股的中华新苑。截止2003年1月（中华新苑的股权被转让前）该项目发生的投资额为19,166.45万元，其中2001年10月转入中华新苑前该项目总计发生投资额1.53亿元（含募集资金1.27亿元）。2001年10月本公司将已发生的人和街基地住宅项目的成本以借款的形式转给中华新苑。截至 2001年10月止该项目的资金投入情况如下：
资金投入年份 项目投资金额（单位：人民币元）
1998年8月前 91,103,369.48
1998年8月－12月 39,466,128.25
1999年 21,643,442.15
2000年 653,048.00
2001年1月－10月 221,835.39
合计 153,087,823.27
2、南塘浜基地商品住宅项目
（1）项目情况
根据上海市计划委员会投资计划处1997年8月26日沪计投便字（97）第257号公文，南塘浜基地133号项目由本公司原控股的子公司上海华业房地产发展有限公司立项，并由原外资内销房项目补充列入当年商品房计划。该项目共计划投资5,650万元，其中：中方中华企业股份有限公司投资为3,390万元，外方香港（上海）实业置业有限公司投资为2,260万元。南塘浜基地商品住宅项目于1997年开工建设，1999年竣工，至2001年销售完毕。
（2）募集资金实际投入南塘浜基地商品住宅项目情况
南塘浜基地商品住宅项目的实施主体为本公司原控股的子公司上海华业房地产发展有限公司，该项目的实际建设成本为7,156.97万元，其实际投入资金主要系依靠上海华业房地产发展有限公司的自有资金。公司募集资金对该项目的投资以项目借款的形式反映，具体如下：
A、本公司于1998年8月以借款形式划拨上海华业房地产发展有限公司400万元；
B、本公司和上海华业房地产发展有限公司曾联合开发 “鹿特丹花苑”项目，至1998年底应收上海华业房地产发展有限公司销售房款1,596万元，作为项目用款留在上海华业房地产发展有限公司，直至2000年11月份才收回。
3、补充流动资金
本公司前次实际募集资金188,282,965.51元，扣除对以上二项目的投入后余41,322,965.51元用以补充公司部分流动资金。
四、董事会对前次募集资金使用情况的说明
截至2007年6月30日止，公司前次募集资金投资项目已全部完成（其中，人和街商品住宅项目以股权转让形式已对外转让），项目的效益情况如下：
项目名称 承诺的项目效益 实际项目效益
效益指标名 效益指标数 效益指标名 效益指标数
称 据 称 据
人和街基地 内部收益率 15.98% 投资收益率 18.66%
住宅项目
南塘浜基地 内部收益率 13.58% 投资收益率 -1.62%
商品住宅项
目
（一）人和街基地住宅项目
人和街基地住宅项目的实施主体为上海中华新苑置业有限公司。2002年，为加快资金周转和资产经营效率，有效地控制公司的资产负债率，优化财务结构，并确保该投资项目的收益水平，本公司及控股子公司上海房产之窗房地产信息有限公司将所持有的上海中华新苑置业有限公司的股权转让给上海宝华置业有限公司和上海锦和房地产经纪有限公司，转让价格为 47,380,865.00元，产生投资收益39, 380,865.00元；同时，在转让上海中华新苑置业有限公司股权之前，原股东已向上海中华新苑置业有限公司收回了全部项目剩余借款174,713,244.24元。此次股权转让事宜，已经有证券从业资格的评估机构对上海中华新苑置业有限公司的净资产值进行了评估，并经上海市资产评审中心确认。同时，该股权转让事项已经公司相关股东大会审议通过。2003 年公司收回全部股权转让款，并办妥相关转让手续。
通过对上海中华新苑置业有限公司的股权转让，实质是本公司以股权转让的形式实现了人和街基地住宅项目的转让，由于招股说明书所承诺的内部收益率是以该项目由本公司自行建造并销售为计算基础，因此该项目实际内部收益率与招股说明书所承诺的内部收益率不具备可比性。截至上海中华新苑置业有限公司被转让完毕，人和街基地住宅项目共计产生投资收益 39, 380,865.00元，投资回报率18.66%。
（二）南塘浜基地商品住宅项目
单位：元
年份 销售收入 销售成本 流转税金 销售利润
1999年 29,928,307.50 29,042,614.01 1,500,904.62 -615,211.13
2000年 24,350,190.30 25,052,463.46 1,221,162.04 -1,923,435.20
2001年 19,849,982.00 17,474,656.98 995,476.60 1,379,848.42
合计 74,128,479.80 71,569,734.45 3,717,543.26 -1,158,797.91
南塘浜基地商品住宅项目项目总体销售利润为-115.88万元，投资收益率为-1.62%。该项目未达到配股说明书预计的收益水平，主要原因在于项目竣工销售时，上海房地产市场正处于低迷阶段，实际销售收入没有达到预期目标。
该项目于1997年开工建设，1999年竣工，至2000年底该项目全部销售完毕（注：销售在2000年底前已全部结束，但部分销售收入在2001年确认）。根据中房上海住宅指数统计，自公司1998年3月披露前次配股预案至2000年底，中房上海住宅指数从738点跌到650点，跌幅约13.54%。在1998年10月该项目开盘销售时，其开盘价每平米6200元与公司前次配股的募集资金运用可研报告中预测的每平米销售收入接近。而2000年平均销售单价为每平米5300元，期间跌幅约 13.55%，基本和同期上海市房地产市场整体走势相符。因此，上海房地产市场的整体低迷是该项目销售收入未达到预期的主要原因。
五、前次募集资金使用结余情况
截至2006年12月31日，公司1998年度配股所募集到的资金已全部使用完毕。
公司前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺使用情况基本相符。本公司已制定了《募集资金使用管理办法》，今后将严格遵守其相关规定安排募集资金的使用，维护资金的安全性，提高使用效益。
中华企业股份有限公司
2007年11月12日
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