华能国际：节能高效机组、受电负荷中心行业龙头长期看好!

www.eastmoney.com 2007-12-10 18:01 谢军广发证券

注：为提高实战参考价值，以上图片动态行情实时生成，便于观测该股最新表现。

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　　公司是全国布局的最大发电上市公司，其中60%以上发电资产分布在东部沿海发达地区公司通过收购和新建发展战略，资产规模迅速增长，截至2007年11月公司权益装机容量达到3175万千瓦，是亚洲第一大发电上市公司。

　　预计2007年全年新增440万千瓦装机容量，2008年新增280万千瓦，尚有1000万千瓦筹建发电装机容量等待审批。按公司“十一五”规划，到2010年公司可控发电装机容量力争达到5000万千瓦。

　　高效节能大机组符合国家节能降耗政策、关停小机组使得公司发电利用率有保障2006年，全国单机30万千瓦及以上装机容量占火电装机比例只有50.44%，而公司这一比例高到93.85%，其中，60万千瓦和100万千瓦装机就占到35.25%。就高参数大机组拥有率而言，公司具有较强的市场竞争力。

　　盈利预测与投资建议我们预测2007-2009年净利润分别为57.95亿元、66.24亿元和77.55亿元，每股收益分别为0.48元、0.55元和0.64元，相应动态市盈率分别为27倍、24倍和21倍。

　　根据发电行业2008年30倍PE估值，公司2008年合理价值为16.48元，公司拥有节能高效能大机组，且分布受电负荷中心，必将最大受惠于节能优先调度政策。我们给与“买入”评级。

　　风险提示：

　　1、煤炭价格仍有可能超预期上涨2、电价上涨不确定因素较多

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