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云维股份:年报前瞻 净利增2倍 08年延续高增长态势 - 东方财富网
云维股份:年报前瞻 净利增2倍 08年延续高增长态势
www.eastmoney.com
2007-12-25 15:55 刘波 国金证券
注:为提高实战参考价值,以上图片动态行情实时生成,便于观测该股最新表现。
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基本结论
我们预计07年公司实现销售收入40亿元左右,归属于母公司的净利润为1.92亿元,折合EPS0.663元。
预计利润同比增长2倍的主要原因:合并大为制焦、大为焦化两家焦化企业的报表所致。两家公司分别拥有200、105万吨焦炭的产能,自身研发的5.5m的侧装捣固炼焦炉全国最先进,出炉焦炭质量优,售价普遍高于同行50元/吨。其中大为制焦还拥有20万吨甲醇、30万吨煤焦油、10万吨粗笨精制的焦化产业链;大为焦化拥有10万吨甲醇装置。公司上半年完成非公开发行,吸收合并了上述两家企业,初步打造成为全国综合实力最强的传统煤化工企业之一。
山西焦炭行业价格联盟、关停并转限产、运输遏制等措施,使得我们看好焦炭行业的和谐发展。11月份,国内出口焦炭已恢复到250美元/吨。鉴于近期焦煤紧张、焦煤价格不断上扬、各种费用增加等因素,山西焦化联盟企业又提出焦炭每吨涨150~200元的最低要求。我们预计08年焦炭价格上调趋势较为明朗,价格上调有利于消除成本上升的负面影响。
据了解,由于地域相邻关系,玉溪两钢厂、昆钢、红钢、攀钢、渝钢等钢厂对云南的焦炭需求为900多万吨,目前省缺口500万吨,公司焦炭销售不成问题。
据勘察结果,曲靖拥有煤炭资源87亿吨,其中炼焦煤38亿吨。目前集团在曲靖富源县拥有143平方公里的无烟煤探矿及采矿权,不排除集团向上市公司注入优质煤炭资源的可能。
预计08、09年公司业绩保持快速增长。主要驱动因素是主要产品产能大幅释放,如大为制焦扩产的100万吨焦炭产能明年上半年产生效益,甲醇、煤焦油等产量也将翻番。焦化装置全面发挥作用后,焦炉煤气的供应不再是下游深加工产品的原料制约,一体化生产将使产品成本得到较好的控制。
公司BDO与醋酸装置等约18亿元的融资程序正在进行之中。其中,2.5万吨(实际可能5万吨)电石乙炔BDO计划融资6.7亿元,09年一季度建成后,由于具有电石原料优势,BDO吨成本可能会在0.8~1.1万元之间,预计不会超过三维的成本;而宣威20万吨醋酸装置(技术与华鲁恒升一样)
需融资9.36亿元,建成后可作为14万吨醋酸乙烯的原料,为公司主要销售产品聚乙烯醇PVA的下一步发展打开原料瓶颈。
维持“买入”建议,目标价38.31元,相当于08年增发摊薄前的30xPE,09年的21.70xPE。
东方财富网(
www.eastmoney.com
或
www.18.com.cn
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