中国远洋(进入该股吧，新版行情，资讯)通过非公开发行A股收购中远集团下属主要干散货资产的行动宣告完毕。通过此次运作，中国远洋运营的船舶数量由收购前的144艘上升至556艘，运力由收购前的568万载重吨上升至3770万载重吨，在国际航运业中的地位和市场影响力获得大幅提升。
本次非公开发行A股，中国远洋分两次进行。即第一次向中远集团发行864270817股A股股票，中远集团以其所持中远散运和青岛远洋100%的股权、深圳远洋41.52%的股权认购，发行价格为董事会决议公告前二十个交易日中国远洋A股股票交易均价，即每股18.49元人民币。第二次向包括中远集团、中国人寿资产管理有限公司、中国中化集团公司、南方基金管理有限公司、中国机械工业集团公司、中粮集团有限公司、航天科技财务有限责任公司、中国核工业集团公司、五矿投资发展有限责任公司及光大证券股份有限公司10家特定投资者发行432666307股A股股票，发行价格确定为30元人民币。
根据收购协议，公司通过非公开发行A股股票募集资金向中远集团及其下属公司收购中远散货运输有限公司（以下简称“中远散运”）、青岛远洋运输有限公司（以下简称“青岛远洋”）、中远（香港）航运有限公司和深圳远洋运输股份有限公司（以下简称“深圳远洋”）的100%股权。
中国远洋有关人士表示，本次收购干散货资产是中国远洋朝着世界领先的综合航运公司的战略目标迈出的坚实一步。收购完成后，中国远洋已成为一家集集装箱航运、干散货航运、物流、码头和集装箱租赁等多种业务于一体的综合航运公司，航运主业的价值链进一步延伸。同时，公司得以平衡各类航运资产的周期性变化，从而增强公司盈利的稳定性。按照收购完成后测算，中国远洋截至2006年12月31日的营业收入将由361.98亿元增至637.37亿元，增幅为76.1%。而根据中国远洋日前发布的2007年盈利预增公告，公司合并收购资产后净利润将超过180亿元人民币。
|
意见与建议