2008年2月28日,上海威斯汀大饭店钻石厅内群“星”荟萃，浦发银行副行长张耀麟先生、12家品牌基金公司高层代表、第一代“基民”与众多媒体朋友一起，共同见证了国内首支“基金专家顾问团”的诞生。
随着浦发银行张耀麟副行长与浦银安盛、华夏、博时、南方、广发、华安、银华、汇添富、富国、海富通、泰达荷银、汇丰晋信等12家品牌基金公司高层代表共同启动按钮，点亮金牛标志，“浦发银行基金精品屋专家顾问团”正式落成。这个汇集了12家品牌基金公司的顾问团，旨在从多角度、近距离为投资者提供证券市场走势看法、基金投资及时资讯，基金投资策略指导，并将在不同城市巡回为投资者提供面对面的理财讲座，从而帮助投资者实现轻松理财的目标。
随着中国资本市场的蓬勃发展和财富效应的积聚，基金投资已经成为国内一项重要的理财方式，越来越多的个人投资者加入“基民”的行列，将自己的财富委托给专家管理。然而面对不断变化的市场，琳琅满目的基金产品，投资者往往无所适从，不知如何下手。
早在2006年，浦发银行在业内联合权威基金评级机构-晨星资讯（morning star）， 以第三方独立、客观的基金评级为切入点，为投资者精选晨星四星、五星的基金产品，并在网上银行推出了集资讯与交易一体化的“基金频道”，提供基金投资一站式服务。一年多来，浦发基金精品屋“专业＋便捷”的差异化服务在同业和投资者中获得较好的口碑。目前浦发银行合作的基金公司已超过30家，代销的基金产品超过180个，基本囊括了市场一线品牌基金公司及历年金牛基金公司旗下的各类优质基金。
2007年，浦发银行在独立第三方评级基础上，集合市场研发团队的智慧，建立了银行自身的基金优选标准和流程，量化分析基金表现，浦发银行针对不同风险偏好客户推出优中选优基金，实现优质基金的二次筛选。每月一期的“基金优中选优专刊”，让投资更加有的放矢。同时，浦发银行积极响应监管层的投资者教育工作，发布了首册由代销银行编写的基金投资者教育读本―《浦发银行基金精品屋之理财宝典》。
2008年，浦发银行联合12家品牌基金公司共同成立的浦发“基金精品屋”专家顾问团，旨在为投资者提供全面的专业理财服务。即将正式发布的专家顾问团联合编写的《基金精品屋专家顾问团2008年基金投资策略手册》，投资者可分享品牌基金公司、明星基金经理对2008年市场的展望以及专家对2008年基金投资的建议。同时，浦发银行还将在网上基金频道开设“基金精品屋专家顾问团”专好的栏，定期发布专家顾问团市场投资观点、明星基金经理手记以及对投资者关注热点问题等发表专家意见。除了在线服务，专家顾问团成员还将在全国30个城市展开“浦发基金精品屋专家顾问团全国巡回讲座”。
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