国信证券：中国船舶龙穴基地或在年内注入公司 - 东方财富网

国信证券：中国船舶龙穴基地或在年内注入公司

www.eastmoney.com 2008-04-29 11:23 郑国余爱斌国信证券

注：为提高实战参考价值，以上图片动态行情实时生成，便于观测该股最新表现。

　　考虑到今年初以来人民币加速升值以及公司所得税调整等因素影响，分别调低08年EPS至7.39元（幅度7.9%）、09年EPS至11.23元（幅度13.5%），而钢价上涨对业绩的影响已在《钢价成本压力不足以影响造船行业基本面080227》中调整。

　　07-10年净利润复合增长率达48.2%，08-10年动态PE分别为14.9、9.8、7.68倍，目前韩国主流船厂08年动态PE在11倍左右，日本主流船厂08年动态PE在18倍左右，近期公司股价主要受市场情绪的影响，出现深幅下跌，短期负面因素被过分放大，目前估值已具备明显优势，考虑到未来公司巨大的内涵式和外延式增长空间，维持推荐的评级。

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