海通证券：交通银行 目标价12.5元
摘要：交通银行2008年一季度净利润增长100%左右，各项的贡献归因分别是：规模扩张20%、利差扩大31%、由于大额公允价值变动和汇兑损失导致非息收入增长贡献为-10%、费用收入比下降7%、拨备支出力度增强-6%、有效税率下降58%……
兴业证券：广州药业 商业合资明显
摘要：商业合资影响明显。公司的主营收入包括了工业和医药商业两部分。2007年年报显示医药商业占主营收入比例约为76.89％。按照公司签署的合资协议，联合美华通过增资和收购等方式持有公司下属广州医药商业公司50％的股份。此项交易已于……
招商证券：北京银行 异地扩张进展是关键
摘要：关注异地扩张进展，上调评级至审慎推荐。我们上调08/09年盈利预期至0.94/1.12元（原为0.82/1.01元），目前公司08年动态PE和PB分别为17.5和3.3倍，PE在城商行中最低，处于全国性上市银行估值的平均水平。公司异地扩张的战略实施……
国信证券：中恒集团 消化重组遗留问题
摘要：历史遗留问题暂时制约了公司上半年乃至０８全年业绩体现和增长步伐，目前预计0８～09年EPS约0.31、0.５3元，相应调低投资评级为“谨慎推荐”。预计在股权问题解决之前股价仍将受压，基于公司制药业的潜力和成长……
联合证券：金龙汽车 盈利增长潜力远未释放
摘要：由于春节长假及订单量的季节性波动，1季度销售平淡，销售收入同比降3.3%。但由于毛利率同比有所提高，加之管理费用和财务费用的下降（收益增长），扣除土地转让收益后归属母公司净利润同比增长42%。……
国金证券：国药股份 受益医改运营效率卓著
摘要：2008年1季度，公司实现主营业务收入10.66亿元，同比增长26.74％，利润总额0.64亿元，同比增长16.76％，净利润0.48亿元，同比增长27.79。公司主业仍保持快速稳健增长，虽然应收票据大幅增长，但这是行业普遍问题所致，并非公司经营质量下降……
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