自4月4日起停牌至今的华立科技（600097）今日公告，公司计划将现有全部资产和负债与上海远洋渔业有限公司进行重大资产置换，并同时向其非公开发行股票购买资产，实现上海远洋渔业有限公司所属远洋捕捞资产，即上海开创远洋渔业有限公司100%股权注入到华立科技。
上述交易完成后，上海远洋渔业有限公司将成为华立科技第一大股东，上海水产（集团）总公司作为上海远洋渔业有限公司的单一股东将成为实际控制人。华立科技主营业务也将由电力自动化业务转型为远洋渔业捕捞业务。
华立表示，公司的资产质量、主营业务规模及盈利能力也将得到大幅改善。公司预计拟注入的开创远洋2008年度实现的净利润能够达到1.50亿元，每股收益0.75元。公司股票将于今日上午10:30复牌。
拟注入开创远洋100%股权
华立科技称，经初步预估，公司全部资产和负债的预估值约为1.8亿元；而拟注入的开创远洋100%股权的预估值约为12.2亿元。远洋渔业以约10.4亿元的置换差额认购华立科技向其非公开发行的股票，从而实现开创远洋100%股权资产整体注入上市公司。
此次非公开发行的价格为公告前二十个交易日股票价格的平均值12.5348元/股，预计本次发行股份的数量约为8,300万股。
主营业务大变身
截至2007年12月31日，此次拟置换入上市公司的开创远洋资产总额76,164万元，负债25,608万元。华立科技表示，目前开创远洋公司生产船队总吨位约4.5万吨、主机总功率约42,400KW，船队总规模在国内位居首位，与国际同行相比也具有明显领先的优势。
开创远洋目前拥有中国最大的一支大洋性捕捞船队，涉渔品种主要为竹荚鱼和金枪鱼。其中，开创远洋下属开富号、开裕号、开顺号、开利号、开欣号五艘大型拖网加工船组成的竹荚鱼捕捞船队总吨位达到35,443吨，自2006年起在东南太平洋智利外海捕捞智利竹荚鱼。开创远洋下属金汇1号、金汇2号、金汇3号、金汇6号、金汇7号、波纳佩1号共6艘金枪鱼围网船组成的金枪鱼围网捕捞船队总吨位达到6,991吨。目前在中西部太平洋海域作业，主要捕捞鲣鱼（金枪鱼属，约占总产量的80%）、黄鳍金枪鱼（占总产量的15%）和少量的大目金枪鱼。以上捕捞均已取得相应的捕捞许可证。
2006年开创远洋各种鱼类产量125,548吨，主营业务收入6.96亿元，净利润1.21亿元；2007年产量则为118,525吨，主营业务收入和净利润分别为7.40亿元和1.37亿元。公司预计2008年的产量将增长12%左右至132,200吨。
远洋捕捞前景良好
华立科技称，在国家的“远洋渔业强国”战略支持我国远洋渔业的发展、人民生活水平提高对高营养的绿色水产品的需求将持续增长、世界远洋渔业资源开发潜力巨大以及开创远洋现有捕捞产品未来增长空间广阔的背景下，开创远洋凭借自己的规模优势、行业竞争优势、资源优势以及人才优势，将迎来良好的发展前景。
华立科技估计以2007年度末为基数，公司的每股净资产将从非公开发行前的1.55元增加至发行后的2.13元；预计拟注入的开创远洋2008年度实现的净利润能够达到1.50亿元，华立科技的每股收益也将由2007年的0.03元增长至发行后的0.69元，并且预计2008年能达到0.75元。
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