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海通证券:鑫茂科技 目标价28元 给予“买入”评级 - 东方财富网

海通证券:鑫茂科技 目标价28元 给予“买入”评级

www.eastmoney.com   2008-06-10 13:34   叶志刚   海通证券



  注:为提高实战参考价值,以上图片动态行情实时生成,便于观测该股最新表现。
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  摘要

  鑫茂科技(000836)(进入该股吧新版行情资讯)经营发展的持续性和竞争优势。此次调研与公司管理层交流公司现有三大主业-工业地产(孵化器)、风机叶片(新能源)和光纤(3G概念)的经营状况、订单和成本结构变化,公司未来3-5年的发展战略,公司从事工业地产开发所拥有的政府资源,该业务的可持续性,公司在该领域具备的优势。风机叶片项目的进展和优势,是否是短期暴利行业?就上述问题我们与公司进行了深入的探讨和交流。

  以小搏大,土地资源储备丰富。鑫茂科技原有工业地产10.5万平米,现有可开发建筑面积12.04万平米,总建筑面积22.54万平米,其中储备的土地资源我们预测是华天道3号写字楼(7.7万平米)、停车楼项目(1.34万平米,主要用于出租、出售)、绿色能源基地项目(6万平米)和投资性房产(26层软件大厦,7.5万平米)。其中,绿色能源基地项目2008年就可以形成销售,华天道3号和停车楼项目2009年4季度可形成销售。此次公司募集资金引进集团公司待销售或出租的工业地产46.67万平米(按权益比例计算),包括了圣君、贝特维奥、鑫茂科技园三处工业地产项目,这三处项目都已封顶完工,即可形成销售,其中那个鑫茂科技园配套设施齐全,预签约的客户达80%以上,圣君和贝特维奥地处天津西青区杨柳青镇工业区,交通便利,地方政府给予大力扶持,已经有意向签约的客户占到了15%以上。通过募集资金项目的引进从而盘活了鑫茂科技近24万平米的工业地产,加总后鑫茂科技目前开发的土地面积共计97.4万平米,接近100万平米。

  而观察未来几年公司的土地储备,我们预计天津西青区政府可能将近190亩的杨柳青汽车电子科技园和近1300亩风电工业园土地交付鑫茂科技开发,最快将于2008年底启动。再观察的长远一些,杨柳青镇内近5平方公里的区域也很有可能交付鑫茂科技开发,占地面积近7500亩,如果假设公司未来几年每年可开发1500亩,则土地储备至少可以满足公司未来5年的工业地产发展需要。



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