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联合证券：山西三维 国际成本上涨推动BDO价反弹 - 东方财富网

联合证券：山西三维 国际成本上涨推动BDO价反弹

www.eastmoney.com   2008-06-19 13:40   肖晖   联合证券



  注：为提高实战参考价值，以上图片动态行情实时生成，便于观测该股最新表现。
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　　当前全球BDO产能137万吨/年，装置开工率85%。产能正在以6-7%的速度增长，超过了年均3%左右的需求增速。

　　与此同时生产成本上涨，电石价格同期上涨50%。公司20万吨粗苯加氢项目自4月下旬运行以来，未达到满负荷运行状态。

　　我们预计山西三维(000755)(主力建仓数据，进入该股吧，新版行情)08年中期净利润将同比下降。如果未来原料天然气和顺酐价格继续上涨，三维的替代路线将直接受益。同时人民币升值降低了中国进口产品成本，抵消了部分三维替代路线受益。根据美国能源署预计，未来美国天然气价格走势平稳，维持高位。顺酐的价格还需进一步跟踪。

　　我们下调评级至“中性”。以BDO价格1.6万元/吨为基础进行盈利预测，BDO价格上涨1000元/吨，增加EPS0.06元。


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