大港股份：太阳能硅产业的新星

www.eastmoney.com 2008-06-20 15:34 孙祥臣广发证券

注：为提高实战参考价值，以上图片动态行情实时生成，便于观测该股最新表现。

    在国际原油价格持续攀升的背景下，国家发展和改革委员会宣布自6月20日起将汽油、柴油价格每吨提高1000元，航空煤油价格每吨提高1500元；自7月1日起，将全国销售电价平均每千瓦时提高2．5分钱。该消息的出台，使得一直找不到突破口的做多力量再度重新集结。二级市场上，电力和新能源一马当先，做多力量一呼百应。我们认为由于能源价格及原材料价格的上涨，电价的上调并不一定都其产生明显的业绩推动作用。而对于新能源上市公司来说则是重大的利好。油价的上涨倒逼新能源行业的加快发展，相信在不久以后新能源对传统能源的替代作用将非常明显的表现出来。而在新能源中，尤以太阳能产业发展为重点。二级市场上，太阳能概念一直是新能源中表现最为抢眼的。力诺太阳，乐山电力，川投能源，江苏阳光，风帆股份这些冲击涨停全部都是太阳能股！在这样的炒作背景下，同样具有实质性太阳能硅产业的大港股份(002077)(主力建仓数据，进入该股吧，新版行情)便值得我们重点关注。

    进军单晶硅，太阳能产业后起之秀

    公司剥离铜材资产,转让大港通达铜材有限公司95%的股权,收购镇江大成硅科技有限公司后，开始进军新能源行业。收购镇江大成硅科技有限公司后，公司已开始进军新能源行业。公司此次转让铜材公司股权后，将集中资金优势加大对新能源行业的投入。大成硅科技新能源业务将成为未来公司的核心产业。从2008年开始，大成硅科技将成为公司新的业务收入和利润增长点。该公司主要从事晶体硅太阳能电池硅切片、硅棒的生产、销售。由于光伏产业的超预期增长，相应的太阳能电池市场需求增加而多晶硅的产能扩张困难，不能马上弥补需求缺口造成晶体硅原材料紧缺，多晶硅的价格上涨，短期内硅料供需紧张将是整个光伏产业的主基调，长期看来，产业链完整、具有一定技术实力及成本控制能力的企业具有优势，能够抵御硅料波动的风险。大成硅科技目前已经和徐州中能、洛阳中硅、新光硅业等硅原料主要厂商进行了业务合作。随着2008年下半年国内主要多晶硅生产厂商的新开工项目达产，原材料紧张的局面将得到缓解。届时大成硅科技将形成太阳能电池硅片细分行业的拉棒――切片的完整产业链，预计大成硅科技经济效益将日显突出。可见，当太阳能成为公司未来业绩增长的核心产业，该股就具备了强有力的炒作空间！

    严重超跌价值已经突现

    作为一只实质性的新能源概念股，在传统能源价格持续上涨的背景下，太阳能产业的发展必将实现提速。作为受益者，该股的股价只有6元出头，其股价根本没有反映出公司的价值。走势上，该股在系统性风险的影响下，短线跌幅已经超过30%，风险已经得到了有效释放，在太阳能受到市场疯狂炒作的背景下，该股显然值得我们重点关注。

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