光大证券首发申请下周一率先上会
今年首单券商IPO即将揭晓。
中国证监会发行审核委员会日前公告称，将于2008年6月30日审核光大证券股份有限公司和中国南车股份有限公司的IPO申请。如果申请通过，光大证券将成为今年首单券商IPO，同时也是继中信证券2003年1月上市后第二家以IPO方式上市的证券公司。分析人士认为，这标志着在借壳热潮之后，证券公司正式拉开了IPO上市大幕。
据光大证券预披露的招股说明书，本次IPO拟发行5.2亿股，发行前每股净资产3.45元，发行后总股本不超过34.18亿股，本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于将用于补充公司资本金，本次发行的主承销商及保荐人为东方证券。
资料显示，光大证券股份有限公司创建于1996年，是由中国光大（集团）总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司。2007年1月18日，公司2006年度股东大会审议通过增资扩股方案；2007年5月29日完成此次增资扩股的工商变更登记，增资完成后公司注册资本由244,500万元增加至289,800万元。
光大证券2007年报显示，截至2007年底，光大证券总资产为538.69亿元，比上年同期增长283％；去年实现营业收入98.24亿元、净利润46.76亿元，同比分别增长382％和417％；实现每股收益1.68元，同比增长354％。同时，受益于去年的火暴行情，光大证券在经纪、投行、资管及自营业务上，收入均大幅增长。从各项业务所贡献的利润看，主要收入来源仍然是经纪业务。由于证券市场交易活跃，光大证券代理买卖手续费收入大幅增加，贡献了接近一半的营业收入。去年光大证券的经纪业务净收入达到42.73亿元，同比大幅增长521％，股票、基金、债券和权证的交易总金额位居前十名。
据悉，除光大证券外，招商、东方、华泰、国泰君安等4家国内大型券商也已进入IPO上市的操作阶段，下半年券商IPO“第一单”将有望从这几家券商中产生。
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