中国船舶今天发布公告称，公司董事会已通过“发行分离交易可转换公司债券”的预案，其中债券部分拟募集不超过37亿元，权证部分拟募集不超过37亿元。据悉，此次债券存续期限为5年，公司原股东享有优先认购权。本次募集资金的具体投向包括：造船业务20亿元、修船业务11亿元、柴油机业务15亿元、海洋工程业务28亿元。
分析人士昨天告诉记者，在目前市场承受能力偏弱情况下，发行利用分离交易可转债具有在短期内不摊薄公司每股收益的特点，避免融资行为对市场产生较大负面影响。权证如在到期时被行权，公司的股本虽会相应扩大，但由于部分投资项目已开始产生效益，公司业绩被摊薄的压力将会大幅减轻。此外，由于当前市场整体偏弱，认购权证可使投资者将来有机会获得公司成长及资本市场好转带来的机会。
一位行业研究员也表示，此次资金投向呈现“3＋1”分布：在巩固公司造船、修船和造机三大传统业务的同时，形成海洋工程的新业务增长点，为利润增长补充新的动力。兼顾了周期性业务（造船）、次周期性业务（造机）、稳定性业务（修船）和新兴业务（海洋工程），有利于增强公司抵御行业周期性波动的能力和业绩稳定性。
据悉，造船业务资金主要用于支付收购江南长兴65％股权的剩余款项（15亿元）。公司旗下外高桥造船于1月启动收购江南长兴，现已成为国内最大、全球第二的造船企业。修船业务资金将投向中船澄西和远航文冲，行业人士称，“目前常规修船每公斤换板价格已比1年前上升了60%以上。中船的修船业务代表了目前中国修船业的最高水平，控股子公司中船澄西和远航文冲分别位于航运业最发达的长三角和珠三角地区，发展空间广阔”。
针对近二分之一的募集资金将投向海洋工程的规划，业内人士解释称，海洋工程领域已成为世界造船企业新的利润增长点和未来争夺的主要领域，但产品技术含量高，研发投入较大，外高桥自2002年开始进入海洋工程领域，去年接获中海油3000米深水半潜式钻井平台合同，影响很大，本次募投项目完成后，将有利于外高桥全面进入海洋工程领域。
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