唐钢股份：启动回售并欲下调转股价 “两张牌”应对可转债回售 - 东方财富网

唐钢股份：启动回售并欲下调转股价 “两张牌”应对可转债回售

www.eastmoney.com 2008-07-29 04:57 阮晓琴上海证券报

注：为提高实战参考价值，以上图片动态行情实时生成，便于观测该股最新表现。

　　在沪深两市大幅调整，股价连连下跌触及可转债回售条件的背景下，唐钢股份今天打出两张牌：在启动回售的同时，欲向下修正“唐钢转债”转股价格，以降低募资成本。

　　公告显示，自2008年6月14日至7月25日的连续30个交易日内，唐钢股份的收盘价格低于当期转股价格的70%(即14.56元)。根据《唐山钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“唐钢转债”的回售条款生效。

　　本次回售价格为“唐钢转债”面值加当期利息，即100.8元/张。回售申报期为8月1日至8月7日。回售资金到账日8月14日。“唐钢转债”持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。

　　去年，唐钢股份以转股价20.80元/股，公开发行了30亿元的可转换公司债券，期限为五年。募集资金于2007年12月20日全部到位，募集资金余额29.537亿元。按规定，“债转股”发行结束之日起满6个月，开始启动转股，照此推算，“唐钢转债”从2008年6月15日开始可转股。但今年5月15日开始，唐钢股份股价从20元起深幅下调，6月15日以后股价一直在14元以下。唐钢股份昨天的收盘价为6.9元。“唐钢转债”持有人转股的动力全无。

　　而在“唐钢转债”市场，在“唐钢转债”回售启动无悬念的情况下，“唐钢转债”从最低价102.05元开始拉升，在三个交易日内价格达到107.01元，涨幅4%。

　　若听之任之，持债过多，必将增加财务成本。唐钢股份董事会决定，公司拟向下修正“唐钢转债”的转股价格，向下修正后的转股价格确定为审议该事项的股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价中高者的110%，同时向下修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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