通信行业：出口大幅下挫景气从低迷走向

www.eastmoney.com 2008-11-03 13:30 余斌申银万国

电子领域：10月份作为通常电子元器件的销售旺季，今年却是寒意不断。国内不少公司开工率环比开始下降，出口更是大幅下挫。景气从低迷走向谷底。本周重要信息包括：台积电大幅看低明年半导体景气、面板厂亏损开始出现、Garnter降低了企业IT支出增速、唯一乐观的新闻是NB用的LED上量开始发力。

　　计算机软硬件：随着宏观经济的滞后反应越来越清晰的体现为收款压力和订单减少，而这暂时还未在报表中反映，如果09上半年宏观经济形势仍然不明朗，我们认为软件服务整体行业的防御性将会降低。因此，相应估值水平可能也会有进一步下调的空间。但我们也相信，严峻的行业环境下，也正是行业整合、伟大企业脱颖而出的良好时机。

　　通信：1）通信运营：南非第一大移动运营商MTN 3Q用户数环比增长9%至8070万。2）通信设备：金融危机冲击全球手机市场，3Q出货量同比增速下降至3.2%，达到2.99亿部。按3Q出货量市场份额排名，全球前五大手机制造商依次为诺基亚（39.4%）、三星（17.3%）、索爱（8.6%）、摩托罗拉（8.5%）和LG(7.7%)。中兴通讯3Q手机出货量1066.5万部，全球市场份额3.6%，较07年底2.7%的市场份额提升近0.9个百分点。

　　传媒：2年内有线电视增值业务难以显著提升有线运营商每用户ARPU。

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