京东方A：拟定向增发募资120亿

www.eastmoney.com 2008-11-10 08:27 陆洲中国证券报

注：为提高实战参考价值，以上图片动态行情实时生成，便于观测该股最新表现。

　　已停牌一周的京东方A（000725）公告称，公司拟向不超过10名战略投资者和其他投资者定向增发27亿-55亿股A股股票，增发价不低于2.20元/股，募集资金总额不超过120亿元。此次募资主要用于增资合肥京东方光电科技有限公司，以建设第6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目。

　　战略投资者认购60亿元

　　公告显示，包括合肥鑫城国有资产经营有限公司、合肥蓝科投资有限公司、合肥市国有资产控股有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司、合肥市庐翔光电科技投资有限公司在内的5名战略投资者以现金、所持京东方A的债权和债权的利息认购本次非公开发行股票，认购金额不低于60亿元人民币，同时认购数量不超过35亿股。战略投资者认购的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月不得转让。其他投资者以现金认购本次非公开发行股票。

　　公告称，本次增发的定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日京东方A股股票交易均价的90%，即不低于2.20元/股。其中，发行对象中的战略投资者不参与询价，按照经上述定价原则确定的最终发行价格认购股份；若通过上述定价方式无法产生发行价格，则按本次发行的底价即2.20元/股向战略投资者发行。

　　募资使用方面，京东方A拟通过合肥京东方光电科技有限公司建设第6代TFT-LCD生产线，项目资金总需求175亿元，拟使用本次募集资金投入90亿元。同时，还拟使用本次非公开发行募集资金拟投入10亿元用于补充公司流动资金。

　　主要生产37’及以下显示屏

　　京东方此前刚刚披露了一份业绩黯淡的三季报：公司第三季度亏损3.96亿元，同比下降194.54%；前三季度累计实现净利润1.08亿元，同比下降56.2%，公司还预计第四季度将继续亏损，全年业绩同比将大幅下降。

　　事实上，受累于世界经济下滑，京东方主营的TFT-LCD面板需求持续下滑。从2008年6月份开始，面板开始供过于求，面板价格在三季度接连下跌。经过众多面板厂家限产、放缓新产线的开出等多种措施，面板价格在9月下旬开始持平企稳。公司在三季报中表示，目前面板价格的点位已经创出新低，整个市场疲软，预计第四季度将继续亏损。

　　在此压力下，今年10月17日，京东方曾公告称，公司分别与合肥新站综合开发试验区管委会签署了第六代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目入区的协议，并与合肥建投、合肥鑫城共同投资在合肥设立了合肥京东方光电科技有限公司。

　　新项目公司注册资本5000万元。京东方以现金出资950万元人民币，拥有19%的股权；合肥建投以现金出资2,550万元，持股51%；合肥鑫城以现金出资1,500万元，持股30%。

　　根据协议，京东方具有合肥京东方增资的优先权，合肥建投和合肥鑫城同意放弃按出资比例向合肥京东方增资的权利。公司表示，合肥京东方所生产的产品为37”及以下的TFT-LCD显示屏和模组，该产品可能会受到TFT-LCD行业周期变动的影响。

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