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【编者注】昨日沪深两市低开低走,尾盘几乎收于最低点,至关重要的成交量也是大幅度萎缩,盘中卖单涌现,有分析认为除了前期获利盘外,与部分机构撤离也有莫大关系。
＝＝＝本文导读：＝＝＝
【减仓理由】散户“抬轿” 机构逢高猛减仓(附股)
【减仓行业】减持天药买哈药 基金短抛8亿医药股
【减仓数据】机构资金净流出前二十个股市场表现
周一特大减仓名单
周一沪指低开8.18点,两市股指均出现震荡回落走势,并跌破1900点整数关口,呈现相对弱势,量能明显萎缩,行业1类上涨30类下跌,上涨的行业是商业连锁,涨幅为0.62%,技术上支持位处于1865点附近,ADR(10)为1.529↓处于超买区域,MACD（DIFF:2.775,DEA:-22.118）49.786↓。沪指收于1897.06点,涨幅-3.67%,成交金额561.24亿元,对比上周五缩减34.755％,沪深两市A股平均股价为6.45元,较上周五缩减0.3元。沪市Ａ股上涨97家,下跌715家;深圳Ａ股上涨88家,下跌592家。A股市场非S及非ST类个股有6家涨停,有41家个股跌停;S及ST类有9家个股涨停,有20家个股跌停。
大单减仓1123家
周一Ａ股大单增仓262家,大单减仓1123家,主动买单成交量高于卖单的有168家。大单增仓率超过5‰的有40家,涉及机械仪表(11家)等15类行业,大单增仓率前5位的个股为:通策医疗(600763)(86.988‰)、河池化工(000953)(48.714‰)、科力远(44.831‰)、*ST北生(39.808‰)、广州药业(600332)(39.776‰);大单减仓率超过5‰的个股有190家,涉及机械仪表(35家)等21类行业,大单减仓率前5位为:太行水泥(600553)(54.785‰)、上海普天(600680)(40.843‰)、江南化工(002226)(40.059‰)、川润股份(37.201‰)、世博股份(002059)(31.018‰)。
沪市特大减仓148家
周一沪市A股特大增仓股(特大增减仓:单笔成交大于50万股或100万元的买入和卖出之差占总成交的比例)147家,特大增仓股前5位分别为:*ST长运(98.3%)、万东医疗(600055)(61.4%)、通策医疗(600763)(23.3%)、锦州港(600190)(21.3%)、广州药业(14.1%);特大减仓股148家,特大减仓股前5位分别为:*ST马龙(77.2%)、海通证券(600837)(74.1%)、新五丰(600975)(14%)、宁波热电(600982)(13.3%)、太行水泥(600553)(11.8%)。
千万大单32笔
周一出现单笔成交金额超过百万元的个股有457家,百万大单共出现6026笔。百万元大单出现超过170笔的个股有5家,分别为:中信证券(600030)(508笔)、中国南车(601766行情)(407笔)、万科Ａ(000002)(387笔)、中国平安(601318)(174笔)、浦发银行(600000)(170笔);周一单笔成交金额超过1000万元的个股有18家,其中千万大单成交超过6笔的分别是:万科Ａ(000002)(7笔)、中信证券(600030)(6笔)。(子强 证券日报)
散户“抬轿” 机构逢高猛减仓(附股)
尽管上周沪深股指涨跌幅均在1%以内，但多空交战激烈，沪指全周振幅达8.7%，周K线收出十字星。分析人士指出，在当前点位市场多空分歧加大，主力获利回吐、逢高减磅，但下档接盘也十分活跃。上周五市场先跌后涨的走势说明后市政策面的变化仍旧是左右市场的关键所在，因此建议投资者不可盲目追高，应积极关注政策面变化情况，同时可借机逢高减仓周期性品种。
散户为机构抬轿
据TopView统计，上周5个交易日沪市总成交额达4466.3亿元，较前一周的3196.0亿元放大39%，其中，流入2158.1亿元，流出2308.3亿元，累计净流出150.2亿元。同时，特大户和大户呈小幅减仓迹象，持仓比例分别下降了0.64%、0.03%，相反，散户和中户增仓明显，持仓比例分别上升了0.65%、0.02%。分类席位资金流向显示，上周各大主力整体上呈现获利回吐、逢高减仓的姿态。分析人士表示，在近期市场强势震荡格局中，散户增量资金俨然已成为这波洗盘行情中的“轿夫”。
随着市场信心逐步恢复，市场多空双方也在发生变化。上周散户整体净买入138.4亿元，而基金席位却收起“护盘军”大旗，以单周净流出58.29亿元荣登上周空军第一把交椅，券商席位也一改做多姿态，上周净卖出25.01亿元。市场逢高减仓浪起，QFII席位迅速加入做空阵营，全周净卖出24.09亿元，保险资金也小幅流出9.33亿元。
主力分歧大加剧市场震荡
再从资金流向看，根据TopView统计，上周资金净流入相对集中的是建材、电力设备、仪电仪表、有色金属和供水供气板块，分别净流入4.97亿元、4.15亿元、4.11亿元、2.60亿元和2.11亿元，而净流出相对集中的是运输物流、机械、农林牧渔、钢铁和煤炭石油板块，分别净流出13.29亿元、12.33亿元、10.26亿元、7.55亿元和6.74亿元。
数据显示，主力资金更注重布局受益政策利好及超跌板块。建材和电力设备板块受惠刺激经济投资计划，仍是市场热捧的对象；仪电仪表板块经历前一周获利回吐后，热点再度回潮，各路资金纷纷争相买入；供水供气和有色金属板块则随着市场回暖逐步扭转跌势，上周成为超跌反弹的关照对象。分析人士指出，在资金大幅流出的TOP5板块中，既有防御性的也有周期性的，其中还不乏机械这样的热点板块，这说明市场持续反弹后主力谨慎心态渐显。
通过对比各大主力买卖集中的股票，不难看出，市场出现剧烈震荡的根源，是主力资金在个股品种选择上的巨大分歧。值得注意的是，在近期遭遇大多主力纷纷减持的前期爆炒品种中，上周“海螺水泥(600585)”却迎来了基金的大幅增持，净买入达3.36亿元，这可能预示本轮强力洗盘后，基金或将继续增持其他热点品种。
上周主力资金净流入TOP5板块一览表
| 序号 | 板块名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | 净买入金额（万元） | | 1 | 建材 | 181097.2 | 131380.3 | 49716.87 | | 2 | 电力设备 | 245277.2 | 203793.2 | 41483.99 | | 3 | 仪电仪表 | 232944.6 | 191842.4 | 41102.2 | | 4 | 有色金属 | 139829.2 | 113829.1 | 26000.03 | | 5 | 供水供气 | 49358.92 | 28257.75 | 21101.18 |
上周主力资金净流入TOP5个股一览表
| 序号 | 基金席位 | 保险资金席位 | 券商席位 | ＱＦＩＩ席位 | 法人席位 | 营业部席位 | | 1 | 兴业银行 | 工商银行 | 中国南车 | 中国南车 | 工商银行 | 紫金矿业 | | 2 | 中国平安 | 中国联通 | 中国石化 | 中国人寿 | 贵州茅台 | 三一重工 | | 3 | 中国铁建 | 贵州茅台 | 武钢股份 | 中信证券 | 中国联通 | 上实发展 | | 4 | 特变电工 | 中国平安 | 大秦铁路 | 华新水泥 | 中国太保 | 太行水泥 | | 5 | 海螺水泥 | 中国太保 | 太原重工 | 用友软件 | 万向德农 | 界龙实业 |
减持天药买哈药 基金短抛8亿医药股
昨日,大盘重挫、A股整体走低的背景下,部分医药股的表现甚是抢眼。昨日,万东医疗(600055)、广州药业(600332)涨停报收,领涨整个医药板块。此外,康恩贝(600572)大涨8.98%,新华医疗(600587)、紫光古汉(000590)涨幅均超7%......本轮反弹中沉寂已久的医药股以这种逆市上涨的方式成功“登台”。
在降息预期未能如愿的情况下,医药股独自飘红的背后有何深意？这是医药股飙涨前的序曲？还是另一波下跌前的前奏？作为市场阳光主力的基金最近在医药股上有何作为？
基金短抛8亿医药股
统计数据显示,医药股最近表现平淡的背后,一场基金对医药股的大清洗行动正在加速进行中。绩差股和经营风险增加的医药股渐渐被基金扫地出门,而将绩优股和低估值、稳定增长的医药股揽入怀中。
事实上,在医改征求建议稿出台的前后,基金将高抛低吸的好戏在医药股上表演得淋漓尽致。10月份,基金巧借“医改”题材加仓医药股;到了11月,基金大举减持医药板块市值高达8亿元之巨。
Topview数据显示,医改征求意见稿公布前夕,10月份基金增持医药股15.23亿元,基金持股比例净上升了1%;11月份以来,截至上周四,基金突然多翻空逐步减仓医药股,净卖出资金量8.32亿元,持股比例净下降1.27%。
记者发现,基金参与短炒的医药股中,天坛生物(600161)和天药股份(600488)最为典型。Topview数据显示,最近两个月以来,天坛生物(600161)和天药股份(600488)的机构持股比例均先大幅增加后,11月开始大幅减小,基金净流出资金额分别为7903万元和7439万元。此外,同仁堂(600085)也出现基金增持后减持现象。
医药股40倍左右的高估值,或是基金抛售医药股的一个主要原因。数据显示,11月初,A股医药股PE下降至17倍。基金重仓医药股PE高低不一,天药股份动态PE最高,为58.1倍。
基金历来偏爱医药股
值得注意的是,医药板块历来受基金“偏爱”。据Wind资讯统计,今年前三季度,基金持有的医药股占净值比例分别为2.25%、2.79%和2.86%,三个季度均处于超配状态。
上月中旬,医改征求意见稿出台后,新华社报道称,未来两年国家将新增48亿元投资医疗领域,建设重点仍然是开展业务用房改扩建和基本设备装备,包括用于支持农村卫生服务体系建设、卫生机构和建设卫生院等。这使得医药股的投资前景又添加了更多的想象空间。
今年三季度,中邮系两基金在15元的位置建仓同仁堂(600085)3557.95万股;去年年底时,鹏华系和招商系基金建仓浙江医药(600216),至今,鹏华系和招商系基金仍分别持有浙江医药(600216)3392.52万股和2733.89万股。同时,景顺长城鼎益重仓持有1096.42万股广州药业。不过,很不幸,以这些基金的建仓成本计算,大多已被深套于医药股中。
基金的辞“旧”迎“新”
根据Topview数据显示,11月份反弹以来,基金抛售的前六大医药股金额多达6.75亿元,包括同仁堂、浙江医药、广州药业(600332)、天坛生物、康缘药业(600557)和天药股份。
分析人士指出,同仁堂、广州药业、天坛生物等三季报业绩下滑明显,致使重仓基金内部分歧加剧,引起基金加速抛售。
“医药股明年上半年相对收益仍然会相当明显,并会有一定绝对收益。”申银万国医药行业首席分析师罗鶄认为,考虑明年A股医药板块不低于20%的增长,医药股还不能算贵,只能说是合理。基于基金需要保持一定仓位,医药股确实是较好的配置选择。
对于医药股的增持选择,实际上,除了以恒瑞医药(600276)为代表的绩优股之外,以哈药股份为代表的低估值、稳定增长的医药股也颇受基金青睐。
Topview显示,自10月以来,基金净买入哈药股份金额高达2.61亿元,该股是基金净买入金额最多的医药股。(每日经济新闻 巩万龙)
机构资金净流出前二十个股市场表现
股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 当日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 净流出(亿元) | 万 科Ａ | 000002 | 6.42 | -7.78 | -6.38 | 2.55 | 5.00 | 中信证券 | 600030 | 18.93 | -4.96 | -8.71 | 1.67 | 2.74 | 中国南车 | 601766 | 4.13 | -8.71 | -7.99 | 13.79 | 2.35 | 太行水泥 | 600553 | 5.81 | -4.47 | 12.56 | 27.47 | 1.21 | 中铁二局 | 600528 | 8.29 | -11.09 | -20.50 | 11.87 | 1.04 | 浦发银行 | 600000 | 13.27 | -6.93 | -12.66 | 1.30 | 0.87 | 招商银行 | 600036 | 12.54 | -5.34 | -15.23 | 0.91 | 0.84 | 界龙实业 | 600836 | 11.22 | 0.89 | 18.36 | 19.15 | 0.75 | 民生银行 | 600016 | 4.21 | -5.22 | -10.92 | 0.69 | 0.70 | 中国中铁 | 601390 | 5.75 | -3.65 | -6.60 | 2.44 | 0.67 | 中国联通 | 600050 | 5.33 | -7.31 | -9.94 | 1.17 | 0.64 | 西山煤电 | 000983 | 9.05 | -5.41 | -13.81 | 3.48 | 0.62 | 招商地产 | 000024 | 13.75 | -11.12 | -4.36 | 4.16 | 0.61 | 中联重科 | 000157 | 13.13 | -11.04 | -6.24 | 4.30 | 0.59 | 三一重工 | 600031 | 15.48 | -10.85 | -9.75 | 1.88 | 0.55 | 苏宁电器 | 002024 | 14.90 | 1.74 | -2.61 | 1.44 | 0.55 | 高鸿股份 | 000851 | 4.43 | -11.06 | 4.06 | 14.70 | 0.48 | 中兴通讯 | 000063 | 21.28 | -10.66 | -0.42 | 1.46 | 0.38 | 深发展Ａ | 000001 | 9.78 | -4.60 | -12.57 | 1.63 | 0.38 | 云天化 | 600096 | 23.49 | 2.85 | -39.37 | 14.85 | 0.34 | 马钢股份 | 600808 | 3.53 | -6.79 | -21.52 | 11.13 | 0.33 |
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