中铁二局（600528）(主力建仓数据，进入该股吧，新版行情)公告,公司拟发行不超过人民币15亿元的分离交易可转债,每份债券认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。公司同时公告,董事会审议通过了《关于转让山东中铁城镇建设有限公司股权的预案》和《关于转让宏源公司100％股权的预案》。
募资用于购置施工设备等
根据公告,本次发行分离交易可转债债券部分募集的资金不超过15亿元,其中,5亿元用于购置工程施工设备、8亿元用于偿还银行贷款、剩余部分约2亿元用于补充流动资金;所附认股权证由于持有人行权所募集的资金根据认股权证行权价格和到期行权份数确定。根据业务规模迅速发展的需要,公司拟将本次发行分离交易可转债行权募集的资金全部用于补充流动资金。
本次分离交易可转债按面值发行,每份面值人民币100元,债券所附认股权证按比例无偿向债券认购人派发。本次分离交易可转债发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股股东账户的机构投资者以及社会公众投资者。原股东享有一定比例的优先认购权,具体比例提请股东大会授权董事会根据市场情况确定,余额及原股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。控股股东中铁二局集团有限公司承诺行使优先认购权,最少认购8000万元,即80万份。
本次发行的分离交易可转债期限为自发行之日起6年,利率水平及利率确定方式将提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次,在债券到期日之后的5个交易日内,偿付债券本金及全部未付利息。
本次发行的认股权证存续期为自认股权证上市之日起18个月,行权期为认股权证存续期最后5个交易日,行权比例为1:1,即每一份认股权证代表认购一股公司发行的股票的权利。行权价格按照不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前20个交易日公司股票均价和前1个交易日公司股票均价确定。
转让两公司股权
董事会同意公司向山东明瑞房地产开发公司转让山东中铁城镇建设有限公司98.33％的股权,同意全资子公司中铁瑞城置业有限公司向山东明瑞房地产开发公司转让山东中铁城镇建设有限公司1.67%的股权,转让价格为16833万元。转让原因是为了控制投资风险,避免更大的亏损。
根据公告,山东城镇从事山东省肥城市石横镇小城镇房地产项目的开发,由于公司与IEDC组织的合作到期,联合当地政府探索小城镇综合项目建设的基本目标已经实现。2007年以来,受国家宏观调控影响,公司预计在当地继续从事房地产开发,势必造成投资越多亏损越大的局面。因此,公司拟将持有的山东城镇股权全部转让。
截止2008年9月30日,山东城镇总资产为17501.54万元,净资产为16144.98万元,净利润为-1855.02万元。根据北京中威华德诚资产评估有限公司评估确认的净资产为16,739.03万元,以评估价为基础确定转让价款并按相关程序办理。
公司认为,实施本次转让,可控制投资风险,避免出现更大的亏损,公司可收回资金预计约16833万元,预计亏损额1167万元左右。
董事会还同意将2008年9月30日确定为收购日,以公司对全资子公司成都中铁二局宏源房地产综合开发公司投资成本的账面价值162,397,455.82元,向公司全资子公司中铁瑞城置业有限公司转让公司持有的成都中铁二局宏源房地产综合开发公司100%的股权。
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