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广发证券:武钢股份 仍是盈利最为确定的钢厂 - 东方财富网
广发证券:武钢股份 仍是盈利最为确定的钢厂
www.eastmoney.com
2008-12-11 14:34 刘保瑶 冯刚勇 广发证券
注:为提高实战参考价值,以上图片动态行情实时生成,便于观测该股最新表现。
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公司近期经营压力较大
四季度限产后,预计武钢股份(
进入该股吧
,
新版行情
)钢材年产量为1250~1280万吨。随着焦煤、铁矿石现货价格下调,四季度吨钢成本降低约500元/吨。目前公司产成品库存约80万吨稍有偏高,原材料库存约1个半月的用量,有所偏高,与行业相比压力相对较小。预计四季度普碳钢亏损接近3亿元,而硅钢可盈利约10亿元,部分计提减值准备使四季度保持小幅盈利。
取向硅钢价格有所下调
进口取向硅钢价格陆续下调3000~4000元/吨,据悉,公司11、12月份给予主要客户2000~3000元/吨的价格优惠,以保持和巩固现有市场地位。2009年1月份取向硅钢多数品种继续下调约2000元/吨。国内取向硅钢供应依然偏紧,预期未来取向硅钢单边大幅下跌的可能性不大。
公司仍是盈利最为确定的钢厂
悲观情况下,明年普碳钢维持盈亏平衡,取向硅钢平均出厂价下调20%,公司硅钢净利润仍然可以超过45亿元,对应EPS在0.57元以上。而其它钢厂在悲观情况下不排除出现1998年那样年度亏损的可能性。
投资建议
由于取向硅钢价格有下调压力,公司盈利可能会向悲观假设靠拢,08~2010年EPS为0.97元、0.78元、0.98元。给予目标价7.80元,维持“买入”评级。考虑到短期涨幅较大,股价可能有一定的震荡。
风险提示
冷轧板盈利能力可能难以改善;公司如果限产将影响公司盈利能力;进口取向硅钢继续降价的风险。
东方财富网(
www.eastmoney.com
或
www.18.com.cn
)
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