宝庆系750万大单洪峰 中国银行18分钟一字走势 - 东方财富网
宝庆系750万大单洪峰 中国银行18分钟一字走势
每日有限的公开信息透露出来的资金搏杀,很大程度上代表着多空的胜负
Topview缺席的市场资金路线地图,两大交易所公开信息重新撑起大格局,每天的异动股前五大买入卖出榜单成为研究短线资金的重大窗口。常在此间表演的熟客已经深深刻下烙印,在一些敏感时刻,即使不露面,也有蛛丝马迹可循。
3月9日,中国银行（601988.SH）早盘上行至3.64元时,突然一笔75000手的大单将价格直接砸至3.59元。尽管买盘汹涌,但3.59元上的抛压却络绎不绝,分时图上的“一”字保持了18分钟,中国银行在3.59元的价位共成交130余万手。
与此同时,配合中国银行出货而涨停的中信银行(601998)（601998.SH）板上撤单,留下长长的上影线。而大盘在3月9日早盘上涨30多点的情况下,最终收跌70余点。
尽管当日中国银行没有公开信息,但结合前几个交易日中国银行的异动,市场普遍认为这又是“宝庆系”的一次经典出货。
曾经,资本市场大鳄郑海若通过中信证券白家庄东里、德邦证券北京光华路两个营业部在2008年5月初出清中信证券（600030.SH）,铸造了“印花税行情”的大顶;申银万国深圳金田路2008年7月10日砸盘人气股隆平高科(000998)（000998.SZ）,同样制造了“奥运行情”的顶部。此番“宝庆系”大幅沽售中国银行,至少说明市场一线游资不看好大盘短线行情。他们疯狂出货的同时,也对市场的短期走势作出了预警。
后Topview时代,公开信息撑局
游资由于作风凶猛,登陆交易所的公开信息是家常便饭。而后Topview时代,每日有限的公开信息解读更显得弥足珍贵,且上榜个股通常汇集了市场短线资金的目光,其透露出来的资金搏杀信息很大程度上代表着多空的胜负。
一般说来,机构买盘意味着市场信心的充裕,如果公开信息中同时出现大量的机构买盘,则“公开信息溢价”至少会让大盘短线无忧,相关个股随后也通常高举高打。
需要重点观察的是,公开信息中的量价配合和游资持续性。前者既要保证打板资金拿到足够的筹码,又要能有效地清洗出一部分浮筹,提高市场平均成本。后者的持续性则包括两种情况,一是主多在强行建仓后,通过对倒拉高,远离成本区后疯狂出货,这通常发生在喜欢累叠大单“独食”的“宝庆系”和集团化作战的“广州帮”身上。
第二种情况则对公开信息的数据结构有较高要求,主多为主流游资,买入约占当日该股总成交的10%—15%,买二买三占比则在5%左右,卖盘则为散户结构,并在随后的持续拉高中,前一天的主多迅速出局。正面例子包括此轮反弹中的太行水泥(600553)（600553.SH）、华仪电气(600290)（600290.SH）等连板个股,而在12月初段担当迪士尼新龙头的创兴置业(600193)（600193.SH）则由于中原证券杭州新华路营业部在两波上涨中都选择了高举高打,累计买入4000余万元,过大的消耗了多头的能量,导致连板终止,而创兴置业在12月30日中原证券杭州新华路卖出全部筹码后,才重新走上了上升道路。
公开信息的另一个重要解读则是关于内幕盘和本地盘。众所周知,由于本地资金通常掌握了较多的超额信息,在当地个股中拥有着较大的发言权。3月2日,宁波富达(600724)（600724.SH）的跌停板被强行撬开,公开信息显示,当日买盘前4名均为宁波本地资金,宁波富达随后几天的走势明显强于大盘。
而2月27日利好复牌的国投新集（601918.SH）虽然涨停,但遭遇3个疑似内幕盘的北京席位抛售,尽管当日主多机构买入6000余万元,但国投新集随后一个交易日依然一度触及跌停。相似的例子包括妖股吉林制药(000545)（000545.SZ）里的北京和唐山资金,它们的进出与股价走势高度一致。
但对于本地盘的主动卖出与被动卖出要细加区分,这意味着多空哪一方拥有话语权。比如东方金钰(600086)（600086.SH）里的昆明资金一直对其反复炒作,但却在2008年12月18日惨遭以长江证券(000783)武汉友谊路为首的游资轧空,随后东方金钰连续迎来4个涨停。
涨跌停板透露市场强弱
由于公开信息的稀缺,对于游资的另一个解读方式就是涨跌停板数量。虽然不排除中长线资金涨停建仓,但每日涨停板上的风起云涌基本都是由游资发动的。而倘若他们不看好大盘,通常会减少出击次数,盘面表现的就是涨停个股的稀少。
2月份的前半个月,两市涨停个股一直保持相对稳定,且没有个股跌停,行情也伴随着成交的放大而逐步深入;而2月的后半月,涨停个股迅速减少,零星的跌停开始出现,并于2月26日和27日达到顶峰。尽管此后几个交易日涨停个股数量有所放大,但上下波动幅度巨大,市场短线资金的分歧加重,而行情也渐渐陷入泥沼。
市场转弱的另一个表现是,涨停个股多以尾盘突击为主,而早盘迅速涨停的个股则常遭遇巨大抛压。
以3月12日为例,除去利好公告全天无量涨停的汕电力A（000534.SZ）外,两市第二个涨停个股漳州发展(000753)（000753.SZ）直到下午1点34分才封死涨停。
漳州发展的涨停激发了市场对福建海西概念的炒作,中国武夷(000797)（000797.SZ）、三木集团(000632)（000632.SZ）、福建水泥(600802)（600802.SH）等相关概念股迅速上封涨停,大盘也随着热点的扩散在最后一个半小时大幅反弹。
显然,热点板块引发的赚钱效应是市场保持强势的必要条件,而涨停板上的个股联动则是市场强弱的重要标志。
总结牛年以来的主题性炒作,新能源、节水抗旱、北京环球影城、港珠澳大桥、S板、重庆两江新区、航运,基本上处于一种边际效应递减的炒作过程,热点转换越来越快,且越来越凌乱,涨停板上的板块个股联动也不像之前那么紧密。
新能源炒作时,风电与锂电常作出正面联动,超过两位数的相关个股涨停;而即便是港珠澳大桥炒作得最热烈的时候,也仅有三、四只个股涨停。
而本周的市场则更显羸弱,全周的主题炒作均为一日行情,3月12日尾盘对期货概念的炒作更是以失败告终,龙头中国中期(000996)（000996.SZ）带领整个板块在第二天低开低走,而福建海西概念的炒作也没能延续,游资的出手力度和次数大幅降低。
3月13日,两市一共只有8只个股涨停,创下2009年以来除2月26日和27日外的最低点,而温家宝总理在当日答记者问时提到的“港珠澳大桥”只引发了一个相关个股的涨停。
市场之弱可见一斑。
|
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网 