浦发行拟发150亿次债和定向增发不超150亿A股 - 东方财富网
浦发行拟发150亿次债和定向增发不超150亿A股
在净利润高速增长的同时,浦发银行(600000 )资本充足率问题再度引发担忧。尽管2008年底,浦发通过发行人民币82亿元的次级债券补充附属资本,但资本充足率还是从上年的9．15％降至9．06％,不过,核心资本充足率则由5．01％上升至5．03％。
浦发银行10日公告称,董事会会议同意向全国银行间债券市场成员发行不超过人民币150亿元的次级债,并向证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司等特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）,每股面值人民币1元,发行股票数量合计不超过发行前总股本的20％。此次发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90％,募集资金总计应为不超过人民币150亿元的Ａ股。
上述增发次级债和非公开增发新股的决议,仍需浦发银行2008年度股东大会审议通过。同时,此次非公开发行股票尚需银监会和证监会核准。
浦发银行董事会会议同时表示,此次非公开发行Ａ股募集的资金扣除发行费用后全部用于补充公司的核心资本,提高资本充足率,增强公司抵御风险能力和盈利能力,支持公司各项业务持续快速健康发展。
而事实上,2008年3月浦发银行股东大会就曾审议通过增发不超过8亿股的Ａ股,但该行2008年年报显示,目前该项工作仍在报送中国证监会审核过程中。
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