ST东航：增发获批大股东70亿元将注入 - 东方财富网

ST东航：增发获批大股东70亿元将注入

www.eastmoney.com 2009-06-24 06:17 索佩敏上海证券报

注：为提高实战参考价值，以上图片动态行情实时生成，便于观测该股最新表现。

尽管“东上”重组还未公布具体方案,但东航此前的70亿元注资计划正在按计划推进。今天,ST东航(进入该股吧，新版行情)公布,公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准,这也意味着,此前东航集团获得的国家70亿元注资正式获准进入上市公司。知情人士对上海证券报透露,东航后续可能还会有新的扩股增资行为,其目标是将资产负债率降低至85%至90%的水平。

　　ST东航公告称,6月23日,公司接到中国证监会批复,核准公司非公开发行不超过143737.5万股A股,该批复自核准发行之日起6个月内有效。同时,证监会同意豁免因东航集团（含境外全资子公司）认购公司发行的143737.5万A股、143737.5万H股,而应由东航集团履行的要约收购义务。

　　今年年初,东航集团宣布获得来自于国家的70亿注资。而知情人士透露,东航的扩股增资并不止这一次,其目标是将新东航的资产负债率降低至85%至90%的水平。而据一位航空分析师测算,如果再获得60亿元左右的注资,不算航油套保的转回,合并后的新东航资产负债率将降至约97%的水平。

　　事实上,关于东航新的融资计划,业内近期已有传闻。有消息人士称,东航计划向包括母公司东航集团在内的最多10家投资者非公开发行A股,同时向母公司东航集团非公开发行H股,以募集合计约人民币70亿元资金。其中,非公开发行A股设定的底价为人民币4.75元,这较停牌前20个交易日均价5.28元折让10%;非公开发行H股底价为1.41港元,同样较停牌前20个交易日均价1.57港元折让10%。此外,在吸收合并完成之后,东航为满足香港交易所15%公众持股下限的要求,计划在H股市场进行闪电配售,计划发行规模不低于1.8亿股。

　　不过,截至目前,这一方案未获得东航方面的确认。有分析人士对上海证券报表示,不管具体方案如何,东航在完成与上航的重组以及后续增资扩股后,其需要达到三个效果,一是换回上航的股权以完成合并,二是保持足够的公众持股比例,三是国有大股东保持51%的控股地位,后两个效果主要是为了日后引入新航这样的战略投资者做铺垫。